GESTIÓN DE SALDO A FAVOR
Existen distintas situaciones que requieren la generación de un saldo a favor. Estas son, entre otras:
- Porque un estudiante abonó un monto mayor del que tenía que abonar.
- Porque un estudiante abona por adelantado.
- Se recibió un pago no identificado.
A continuación, se detalla la gestión de este movimiento.
Generar.
Para generar un saldo a favor, deberás dirigirte a la ficha del alumno utilizando el buscador rápido o bien el buscador avanzado.
Una vez en la ficha, en la solapa de Cuotas encontraremos las "Opciones", deberás clicar en "Crear movimiento (Saldo a favor)"
A continuación, se muestra la interfaz ejemplificando como crear un movimiento a favor.
Los campos con "*" son obligatorios
En este apartado, podrás definir cierta información acerca del monto a favor:
- Fecha*: Determina la fecha con la que se generara el saldo a favor.
- Importe*: Determina el monto a que se quiere dejar a favor.
- Medio de pago*: Determina por qué medio de pago se generó el monto a pagar.
- Cuenta*: Podrás elegir desde donde se descuenta el monto
- Observaciones*: Otorga la posibilidad de agregar una explicación de por qué se genera el movimiento.
Luego de clicar "Guardar" y volver a la ficha del alumno observarás
Al registrar un pago.
Si el importe es superior al monto que se debe cobrar, podrás generar un saldo a favor con la diferencia.
Al seleccionar "Crear Saldo a Favor con la diferencia"
$50.000 - $22.276 = $27.724 = Saldo a favor
Luego de clicar "Registrar" se mostrará en la ficha del alumno la información del saldo a favor generado.
Eliminar.
Solo se pueden eliminar movimientos que no tengan un documento AFIP asociado,
Caso contrario, se deberá generar una nota de crédito.
Para eliminar un saldo a favor, deberás dirigirte a la ficha del alumno utilizando el buscador rápido o bien el buscador avanzado.
Una vez en la ficha, en la solapa de Cuotas encontraremos las "Opciones", deberás clicar en "Gestionar movimientos"
Al pie de la página, observarás el listado de movimiento del alumno.
Para detectar masivamente los saldos a favor, se pueden filtrar los moviemientos que no tengan un documento AFIP asociado.
Podés eliminar un documento haciendo clic en el botón seleccionado a continuación.
Luego de eliminarlo, al volver a la ficha del alumno, no verás la información del saldo a favor.
Aplicación a un documento de cobro.
En caso de que el alumno tenga un documento de cobro generado, como por ejemplo una cuota, se podrá hacer uso del saldo a favor para realizar el pago.
Para eliminar un saldo a favor, deberás dirigirte a la ficha del alumno utilizando el buscador rápido o bien el buscador avanzado.
Una vez en la ficha, deberemos editar el documento.
Editar Cuota/Documento.
Al pie de la página podremos realizar el pago del documento con monto a favor.
Asignar Movimiento al Documento.
Si no hay movimientos o saldo a favor, se mostrará:
Saldo a favor menor al monto del documento.
En caso de que el monto del saldo a favor sea menor al de la cuota, automáticamente se cargará como pago parcial en la cuota seleccionada previamente.
Saldo a favor mayor al monto del documento.
En caso de que el monto del saldo a favor sea mayor al de la cuota, automáticamente el estado del documento cambiara a "Pagada" y el monto restante, se dejará como saldo a favor.
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