Registro de Gastos
7801 - PERMISO_GASTOS_GESTION
Permiso necesario para realizar esto.
Esta guía te ayudará a ingresar tus gastos en el sistema, organizándolos por categoría y proveedor.
Acceder a la pantalla de registrar Gastos
Acceder a la pantalla de registrar Gastos
Para ingresar a esta pantalla, seguí estos pasos:
En la barra lateral izquierda, hacé clic en Cobranza.
Dentro del menú desplegado, seleccioná Gastos.
Luego elegí la opción Registrar
Registrar Gasto
Al ingresar a la sección, vamos a ver la siguiente pantalla.
En la parte superior vamos a tener los campos para generar un nuevo gasto.
Campos a completar
- Nombre*: Ingresa un nombre que identifique el gasto de forma clara.
- Categoría*: Selecciona la categoría a la que pertenece el gasto. (Estas mismas son las que crearon previamente)
- Proveedor*: Elige el proveedor que te brindó el servicio o producto. Si el proveedor no está en la lista, puedes agregarlo desde la sección correspondiente del sistema. (Estas mismas son las que crearon previamente)
- Fecha*: Selecciona la fecha en que se realizó el gasto. Usa el calendario que aparece al hacer clic en el campo.
- Importe*: Ingresa el valor total del gasto.
- Comprobante: Permite colocar un nro. de factura o comprobante asociado con el gasto realizado.
- Observaciones: Puedes agregar cualquier nota adicional sobre el gasto para recordarlo más tarde
En el caso de que se encuentre activa la vinculación entre el módulo de
Gastos y el de Cobranza, al momento de Registrar un nuevo Gasto se
muestran dos campos adicionales:
Medio de Pago* (obligatorio): Permite indicar mediante qué forma de pago se ha hecho el pago del gasto.
Cuenta* (obligatorio): Permite indicar la Cuenta de la cual proviene el dinero del pago.
Al momento de registrar un Gasto, y al encontrarse dicha vinculación activa, el sistema registra no solo un Gasto, sino también automáticamente crea un Movimiento de tipo RETIRO (Gestión Financiera -> Movimientos). El movimiento se creará con la siguiente descripción: "PROVEEDOR - CATEGORIA - NOMBRE" Si el Gasto se actualiza o se elimina, el Movimiento es actualizado de manera correspondiente.
Medio de Pago* (obligatorio): Permite indicar mediante qué forma de pago se ha hecho el pago del gasto.
Cuenta* (obligatorio): Permite indicar la Cuenta de la cual proviene el dinero del pago.
Al momento de registrar un Gasto, y al encontrarse dicha vinculación activa, el sistema registra no solo un Gasto, sino también automáticamente crea un Movimiento de tipo RETIRO (Gestión Financiera -> Movimientos). El movimiento se creará con la siguiente descripción: "PROVEEDOR - CATEGORIA - NOMBRE" Si el Gasto se actualiza o se elimina, el Movimiento es actualizado de manera correspondiente.
Luego, en la parte inferior de la misma pantalla, vamos a tener el listado de gastos generados, y en donde podremos eliminarlas o editar.
En el caso de que se encuentre activa la vinculación entre el módulo de
Gastos y el de Cobranza, el boton de eliminar no estara en este listado, si no que se debera eliminar desde el listado de movimientos.
Finalmente, en la parte inferior de la pantalla, se muestran unos gráficos.
El
primero, "Gastos por Categoría", muestra un acumulado de gastos del año
en actual agrupados por Categoría. (Los colores de cada categoría se
configuran en el ABM de Categorías).
El
segundo, "Gastos por mes", muestra una comparativa mes a mes del total
de gastos realizados. Cada línea del gráfico representa un año. (El
sistema asigna un color aleatorio a cada línea cada vez que se carga la
pantalla)
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